强逼中俄分手，美放话制裁中国银行，还没落地，中方建议三次反制
美国国务卿布林肯踏上访华专机之前，美国内部传出音讯，称美方要对我国金融机构下手，中方连续建议三次反制。
最近，美国又开了一个先河，居然以欲加之罪，对我国祭出了制裁。俄乌抵触两年以来，乌军节节败退，美西方倾尽全力对俄罗斯施行了两万多项制裁，俄罗斯稳如泰山，美西方没辙了，只能持续扩展制裁规模，所以最近美国盯上了我国。
布林肯来华前，西方言论刮起了一股邪风，首要聚集于中俄协作，内容是说我国和俄罗斯的正常交易协作也对俄乌战场产生了影响，中企的军民两用产品、一些资料和零部件，都有助于俄罗斯的“战役机器”。基于此，G7要求中方在俄罗斯和西方之中二选一，即强逼中俄分手，这种诙谐的要求，即便是受过专业训练的人听了，也会不由得仰天大笑。
布林肯有G7国家当辅佐，兴味盎然地就往我国来了，惋惜他和这项法案还没落地，中方就连续建议了三次反制。首要，美财政部刚刚宣告了最新数据，2月份，中方又兜售了227亿美元的美债。美方不让中俄协作，便是断了中方的财源，美方不吝开脱我国，损伤我国，也就别怪我国不给美国留喘气空间。但就算深究起来，美方也怪不到我国头上，美债当时的出资远景是一天不如一天，中方就算是为了自保也要兜售美债。
第二，在美国不知不觉的时分，我国现已在去美元化的进程上一骑绝尘了。日前，俄外长拉夫罗布宣告，中俄交易现已简直悉数完成去美元化，两国之间超越90%的结算都以本国钱银进行。这又是给美国的重重一击，美国要挟制裁我国的金融机构，无外乎便是将我国的银行也踢出SWIFT结算体系，中方去美元化便是为了让美国无从下手。
美方自以为能拿捏我国，殊不知中方现已找到了破局之法，并且还反过来扼住了美国的咽喉。去美元化一向是美国的心病之一，美元霸权根植于此，美方动辄以这种手法要挟别国，现在却成了砸中自己的回旋镖，多国现已开端寻觅美元的代替钱银，令美元位置敏捷下降。
第三，美国对华农产品出口，也遭受了巨大的冲击。美中交易全国委员会日前发布年度《美国对华出口陈述》，数据显现美国对华半导体出口锐减了五成多，农产品对华出口远景也不容乐观。前段时间，中方刚连续取消了三笔美国进口小麦大单，令美国农业部忧虑不已，美一向叫嚣对华“脱钩”，各种控制和制裁都祭出了，其影响却还不如中方顺手一个反制。
当今的局势，美国是进退维谷，但说到底美国仍是自作孽不可活，布林肯已然有事相求，就得摆正姿势，看清中方的诉求，像现在这样可讨不了半点优点，中方这三连反制便是最激烈的信号。
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东吴证券首要观念如下：
我国进口关税的加征利好老练&先进制程设备国产代替
从海关总署数据来看，2024年我国来自美国的半导体设备(计算口径包括刻蚀、薄膜堆积、离子注入、量检测及部分后道封装设备)进口金额约337亿元，占总进口金额比重约为20%。4月4日我国宣告对原产于美国的一切进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税，该行以为此次进口关税的加征利好半导体设备国产化率的进一步提高。
一方面关于老练制程而言，老练制程反倾销有望加快，对原厂地的划定不扫除晋级至晶圆厂层面，可以推进国产老练制程芯片的开展，而老练制程对价格更灵敏，考虑到关税34%以及海外进口设备遍及溢价10%+，关键设备的进口本钱或添加50%以上，国产设备在价格端优势显着；另一方面关于先进制程而言，跟着国产设备商技能与服务的不断打破与老练，且进口设备本钱添加50%+，设备的国产化率有望加快提高。
从各环节来看，直接进口自美国的设备首要为离子注入、量检测设备
详细分环节来看，2024年来自美国的量检测设备进口金额最大为122.5亿元，其次为离子注入设备约101.5亿元，其他为热处理、CVD、刻蚀设备、PVD、后道封装的塑封机和引线键合机等；从占比来看，离子注入机进口自美国的占比最大，约为79%，其次为量检测设备，约为34%。
美国4家设备巨子多在新加坡等地设有生产基地
依据各家发表的2024年我国区营收来看，美国的AMAT、LAM、KLA、泰瑞达四家公司算计约1500亿元，考虑到纯半导体设备收入占比80%左右，则该行预算四家公司在我国的半导体设备收入约1200亿元，与海关总署发表的设备进口金额存在900亿左右的差额，该行判别首要系美国设备公司在新加坡、马来西亚等地设有生产基地，依据2024年海关进口数据来看，我国进口的半导体设备总金额约为1689亿元，来自美国、日本的进口金额分别为337/392亿元，非美日的进口金额为961亿元，其间新加坡占比最高，约为26%。
出资主张
看好前后道半导体设备+零部件厂商，要点引荐前道渠道化设备商北方华创(002371.SZ)、中微公司(688012.SH)，低国产化率环节设备商芯源微(688037.SH)、中科飞测(688361.SH)、精测电子(300567.SZ)，薄膜堆积设备商拓荆科技(688072.SH)、微导纳米(688147.SH)，后道封装测验设备华峰测控(688200.SH)、长川科技(300604.SZ)、迈为股份(300751.SZ)；零部件环节新莱应材(300260.SZ)、富创精细(688409.SH)、晶盛机电(300316.SZ)、英杰电气(300820.SZ)、汉钟精机(002158.SZ)。
危险提示
下流扩产不及预期，技能发展不及预期。
本文源自：智通财经网
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