关税冲突下半导体设备有望首先完成国产代替，组织：或可增大自主可控的装备敞口
4月以来，美国建议的“对等关税”继续引发商场重视，国内以半导体为主的自主可控预期继续强化。一起，新发表的一季报预告显现，部分半导体厂商复苏趋势连续。
以半导体设备ETF（561980）标的指数中证半导成份股为例，数据显现，现在已有4只成份股发布Q1成绩预告，全部预喜。其中有研新材净利润估计大增16370%，和林微纳净利润增近6倍，设备一哥北方华创净利润估计增幅近53%。
展望后市，芯片职业的关税充满了不确定性，美国关于我国芯片职业的制裁益发严峻，一方面临美系厂商的出口形成晦气影响，另一方面或加快国内半导体职业的自主可控。半导体设备作为芯片职业的柱石，国产代替开展直接关系国内芯片工业的开展，半导体设备职业有望首先完结美系厂商的代替。
对此，民生证券剖析表明，这次的交易冲突和此前有质的不同，当下更需坚定信心，增大自主可控的装备敞口。一起，自2018年交易胶葛后，我国的半导体工业也有长足开展，此次关税方针有望进一步加快国产化率进步。
上海证券剖析指出，多范畴芯片产品对应公司比例具有提高空间。依据2024年海关发布的数据，我国进口芯片数量为5492亿块，进口金额达3856亿美元，高端芯片对外依赖度较高。该组织以为以下细分范畴或将获益：模仿芯片，存储芯片，CPU等。
详细标的方面，半导体设备ETF（561980）继续获资金增仓，上交所数据显现，该ETF近两日获超2900万元资金净申购买入。拆解底层财物，其标的指数首要聚集40只半导体设备、资料等上游工业链公司，前十大成份股掩盖北方华创、中微公司、中芯世界、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技等股，算计占比约76%，指数集中度相对较高，或可成为投资者布局半导体上游工业链的指数利器。
本文源自：金融界
作者：ETF前哨
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