4月以来,美国建议的“对等关税”继续引发商场重视,国内以半导体为主的自主可控预期继续强化。一起,新发表的一季报预告显现,部分半导体厂商复苏趋势连续。
以半导体设备ETF(561980)标的指数中证半导成份股为例,数据显现,现在已有4只成份股发布Q1成绩预告,全部预喜。其中有研新材净利润估计大增16370%,和林微纳净利润增近6倍,设备一哥北方华创净利润估计增幅近53%。
展望后市,芯片职业的关税充满了不确定性,美国关于我国芯片职业的制裁益发严峻,一方面临美系厂商的出口形成晦气影响,另一方面或加快国内半导体职业的自主可控。半导体设备作为芯片职业的柱石,国产代替开展直接关系国内芯片工业的开展,半导体设备职业有望首先完结美系厂商的代替。
对此,民生证券剖析表明,这次的交易冲突和此前有质的不同,当下更需坚定信心,增大自主可控的装备敞口。一起,自2018年交易胶葛后,我国的半导体工业也有长足开展,此次关税方针有望进一步加快国产化率进步。
上海证券剖析指出,多范畴芯片产品对应公司比例具有提高空间。依据2024年海关发布的数据,我国进口芯片数量为5492亿块,进口金额达3856亿美元,高端芯片对外依赖度较高。该组织以为以下细分范畴或将获益:模仿芯片,存储芯片,CPU等。
详细标的方面,半导体设备ETF(561980)继续获资金增仓,上交所数据显现,该ETF近两日获超2900万元资金净申购买入。拆解底层财物,其标的指数首要聚集40只半导体设备、资料等上游工业链公司,前十大成份股掩盖北方华创、中微公司、中芯世界、海光信息、韦尔股份、华海清科、拓荆科技等股,算计占比约76%,指数集中度相对较高,或可成为投资者布局半导体上游工业链的指数利器。
本文源自:金融界
作者:ETF前哨
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