记者：奥斯梅恩仍方案今夏脱离那不勒斯，加拉塔萨雷想留他但没钱

liukang20248个月前 (04-26)166.SU吃瓜797

直播吧4月15日讯德天空记者普莱滕贝格报导，奥斯梅恩依然方案在今夏脱离那不勒斯。

记者表明：“奥斯梅恩仍方案今夏脱离那不勒斯，他与沙龙的合同继续到2026年。”

“他在加拉塔萨雷感觉很好，沙龙也期望他留下，但加拉塔萨雷无力承当他的买断费用，即大约7500万欧元。”

“沙龙期望可以与那不勒斯找到解决方案，但现在看起来可能性不大，奥斯梅恩本赛季现已奉献29球6助。”

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标签: 奥斯梅萨雷想拉塔今夏那不勒斯

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4月11日，我国半导体职业协会敏捷呼应，发布《关于半导体产品“原产地”确定规矩的紧急告诉》（以下简称“原产地确定”新规）。告诉指出，依据海关总署的相关规定，“集成电路”原产地依照四位税则号改动准则确定，即“流片地”确定为原产地。我国半导体职业协会主张，“集成电路”不管已封装或未封装，进口报关时的原产地以“晶圆流片工厂”所在地为准进行申报。

芯片的制作是一个杂乱且高度专业化的进程，大致可分为芯片规划、晶圆制作（流片）、封装测验三个中心环节。在“原产地确定”新规出台之前，美国本乡芯片制作商若想躲避我国加征的关税，能够经过封装测验环节“绕路”，而新规出台后，即使芯片后续封装测验在其他国家完结，仍旧会被确定为原产于美国。这也意味着，非美国本乡制作的芯片进入我国商场可躲避高关税，凸显了半导体工业链中晶圆厂的地缘政治重要性。

“原产地确定”新规还或许打乱美国的芯片制作回流方案，乃至重塑全球半导体工业格式。芯谋研讨剖析指出，我国进口的美国芯片根本都是在美国之外的工厂制作，因而能够躲避关税。“这是国家依据我国电子产品行销全球的实际需求，做出灵活处理，一起现行规矩还暗含着对美国半导体工业的反制，或许导致美国芯片制作和半导体设备向美国之外搬运。”

业界剖析以为，因为我国从美国进口半导体产品的总金额不大，因而本轮关税战对我国半导体职业的影响较为有限。短期来看，依靠美国商场的企业将面对压力；长时间来看，关税的影响有或许带来下流需求复苏的推延、相关订单的撤销等状况，国产代替和自主可控的企业有望获益。

那么，在“对等关税”方针叠加“原产地确定”新规的状况下，详细有哪些企业会遭到较大影响？又有哪些细分赛道或许迎来机会？

海关数据显现，2024年我国半导体产品从美国进口总金额算计1230.4亿元，仅占我国半导体产品总进口额（3.27万亿元）的3.76%。进口产品品种首要包含集成电路、半导体设备及零部件、半导体器材。

详细而言，2024年我国从美国直接进口的集成电路产品总金额最大，到达836.7亿元，但占我国半导体产品总进口额的比重最小，为3.04%。而半导体设备及零部件占我国半导体产品总进口额的比重最大，挨近10%，金额为319.5亿元。我国从美国直接进口半导体器材的金额最少，缺乏80亿元，占比为3.91%。因而，从金额和比重来看，从美国直接进口集成电路产品或许半导体设备及零部件的企业受影响更大。

加征关税后，美国芯片公司所受影响将因事务形式的不同而有所区别。

在美国本乡具有晶圆厂的芯片公司首要为选用IDM形式（即企业从芯片规划、晶圆制作、封装测验到品牌出售全程自主完结，构成笔直一体化运营）的集成器材制作商，包含英特尔(Intel)、亚德诺半导体(ADI)、德州仪器(TI)、美光科技(Micron)、微芯科技(Microchip)、思佳讯(Skyworks)、Qorvo、安森美半导体(Onsemi)等。原产地规矩的改动，协作最新的关税方针，这些美系IDM厂商制作的芯片本钱无疑将大幅上涨，对我国客户的吸引力将因而下滑。

其间，模仿芯片厂商ADI和德州仪器受影响最大。揭露资料显现，德州仪器的晶圆厂首要设于美国得克萨斯州、犹他州以及日本会津，其美国产能占比超越80%。ADI的晶圆产能则首要会集在美国马萨诸塞州、俄勒冈和缅因州及爱尔兰，美国产能占比约为35%。此外，MCU芯片龙头微芯科技以及射频芯片范畴的思佳讯、Qorvo，首要产能也会集在美国本乡，估计受加征关税的影响较大。

英特尔、美光等公司尽管也在美国本乡具有较大产能，但因开展全球化布局，仍有必定的产能腾挪空间。英特尔也在将其先进产能往爱尔兰、以色列搬运，以及将部分出产任务外包给台积电，有望下降加征关税带来的负面影响。

无晶圆厂的芯片规划公司，如英伟达(Nvidia)、超微半导体(AMD)、高通(Qualcomm)、博通(Broadcom)，圆满电子(Marvell)等，则首要经过托付台积电和三星电子等代工企业进行出产制作，流片地并不在美国，因而受关税影响较小。即使这些厂商存在部分对华出口的芯片是由美国本乡晶圆厂格罗方德(GlobalFoundries)代工的，他们也完全能够使用格罗方德的海外晶圆代工厂或替换代工厂来完成躲避。

关于我国半导体职业而言，部分依靠美系高端芯片的范畴，如轿车电子、工业操控等，因为美国芯片进口受限，或许在短期内面对供给严重的局势。但从中长时间来看，美国IDM厂商的价格竞赛力将被削弱，国产同类型芯片的性价比凸显。一起，出于供给链安全的考虑，国产代替的志愿也会进一步增强。国内下流厂商会更多地转向相关老练制程范畴的国产供给商，这将为国内半导体职业带来多重机会。

首要，芯片国产代替有望加快，国内芯片企业迎来更大商场空间。

据华泰证券剖析，模仿芯片多选用IDM形式，前十大模仿芯片公司中对折为美国公司。德州仪器与ADI来自我国的收入占比超越20%，若依照125%关税计税，终端客户无法承当，或产生订单搬运或向德州仪器传导价格压力，有望进一步加快国产模仿公司导入，职业竞价压力或减小。“当时模仿国产化率约为20%水位，国产代替空间较大，当时职业轿车、工业等客户需求逐渐回暖，职业进入并购整合阶段，竞赛格式优化，国产代替有望加快。”

天风证券也以为，“我国半导体自主化进程提速，模仿芯片、射频模组、车载存储等美系主导范畴（德州仪器、美光等）的本乡代替空间翻开，具有技能储备的国产厂商有望假势包围。”就出资而言，关税布景下，模仿芯片与射频前端两大范畴因“技能距离收窄+国产化率低”的特征成为中心打破方向。模仿方面，要点重视圣邦股份、纳芯微、思瑞浦、南芯科技、雅创电子、卓胜微、杰华特、帝奥微、艾为电子等；射频范畴，重视卓胜微、唯捷创芯等。

在CPU（中央处理器）范畴，英特尔是全球职业龙头，跟着美系产品价格因关税上涨，国产CPU有望在国内商场逐渐扩展比例。从国产芯片商场格式看，龙芯、华为、飞扬、海光、兆芯、申威等厂商都在备选名单。赛迪研讨院指出，海光和兆芯均选用x86技能架构，两者别离取得了x86完好穿插专利授权和指令集期限授权。ARM道路中，鲲鹏与飞扬均依据ARM V8架构进行了国产化自研，在信创商场认可度较高。此外，龙芯和申威凭仗深度自主研制，均摆脱了外部技能依靠，并在政府、军工等要害范畴得到使用。

在GPU（图形处理器）和AI范畴，国内如壁仞科技、摩尔线程等企业现已开端推出对标英伟达的产品，不过受制于国内的先进制程技能，与世界抢先产品还有必定的距离。

第二，海外流片订单回流，推动国内晶圆厂产能扩张。

银河证券以为，在全球半导体工业格式不断演化的当下，世界交易环境杂乱多变，海外大厂为防止关税影响，布局我国事务时或许更多选用Local for local（本地化出产以供给本地需求）出产战略。这一战略的改变含义严重，为本乡制作企业带来清晰的增量需求。

光大证券研报称，“若我国关税反制方针长时间存在，一方面国产模仿、功率、射频厂商竞赛力增强，为晶圆厂的老练制程带来更多订单；另一方面，美系IDM厂商有望从美国流片转向我国晶圆厂代工，以躲避我国加征关税影响。”考虑到华虹同欧洲企业正在推动“China for China”战略，且与意法半导体在40nm MCU范畴协作，与英飞凌协作也在活跃引荐，具有接受大型海外客户订单经历；叠加华虹半导体代工产品以射频芯片、分立器材、模仿芯片和MCU为主，光大证券以为华虹半导体有望取得美系IDM订单。

第三，国产半导体设备迎来开展关键，推动供给链自主可控。

在芯片制作范畴，半导体设备占有重要位置。业界以为，本乡晶圆厂的产能扩张以及国产代替进程的加快，将带动国内半导体设备与资料企业的开展。

依据CINNO Research数据，2024年全球首要半导体设备供给商中，前五名有三家为美国公司，别离是使用资料、泛林和科磊。值得注意的是，北方华创是仅有进入前十的我国半导体设备制作商，该公司于2023年初次进入全球前十，并在2024年升至第六位，全年营收同比添加35.1%至298亿元。

东北证券表明，在关税反制的布景下，美国中心半导体设备和资料厂商使用资料、拉姆研讨、科磊、杜邦等公司的半导体设备、资料将遭到影响，导致上游的半导体设备、资料等进口本钱添加，也会提高国内的晶圆厂收购国产设备、资料的志愿，自主可控的大趋势将进一步提速。

信达证券也表明，中美之间的关税冲突或许促进终端客户转向我国大陆代工产能，下流厂商为躲避本钱压力，或逐渐将出售至我国大陆的产品搬运到本地出产。企业逐渐将中心制作环节搬运至境内后，晶圆厂产能扩张将带动半导体设备需求，叠加美国设备进口本钱上升（如加征关税），半导体设备国产代替有望加快推动。撰文/陈佳靖

关税风暴叠加“原产地确定”新规芯片国产代替迎来要害机会

特朗普推广“对等关税”方针，引发了全球资本商场巨大动乱。跟着关税战不断晋级，中美两边都宣告对原产于两国的进口商品加征关税至125%。作为中美科技博弈的要害一环，半导体职业不可防止的遭到影响。4月11日...

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　　当时，“新三样”成为外贸范畴的热词，以电动载人轿车、锂离子蓄电池、太阳能电池等“新三样”产品继续开释外贸添加的新动能。海关总署发布的计算数据显现，本年上半年，我国电动载人轿车、锂电池、太阳能电池算计出口添加61.6%，拉动全体出口添加1.8个百分点，绿色工业动能充沛。

　　业界专家指出，我国外贸正处于新旧动能转化的“空档期”，加速开展外贸新业态、新模式是我国外贸高质量开展的有生力量。跟着外贸“新三样”走俏海外商场，以广东、江苏、山东、浙江、河南、四川为代表的经济大省纷繁抢抓机会，江苏印发《关于推动外贸稳规划优结构的若干办法》，充沛重视“新三样”。山东标明要加大“新三样”及战略性新兴工业等范畴出资力度，为下半年和未来更长一段时刻积累动能。

　　经济大省的开展状况历来引人重视，期望之下重任在肩，从这些引领者身上，咱们能看到“新三样”怎样的添加方向和开展前景？

出口微弱，“新三样”开释外贸新动能

　　曩昔，以家具、家电、服装为主的劳动密集型外贸产品，被称为“老三样”，今日，以技术密集型的电动载人轿车、锂电池、太阳能电池“新三样”开端锋芒毕露。近来，各省连续发布上半年首要经济数据，在上半年经济大省的外贸成绩单中，触及“新三样”的数据非常亮眼——

　　本年上半年，江苏外贸进出口总值2.48万亿元，“新三样”产品出口气势微弱，添加29.6%，规划居全国首位；广东电动载人轿车、锂电池、太阳能电池“新三样”出口别离添加7倍、27.7%、57%；浙江“新三样”产品算计出口792.3亿元，添加39.7%。

　　“新三样”也为内陆省份的外贸开展扯开一个“打破口”。数据显现，上一年河南外贸“新三样”出口总额63亿元，同比添加83%，本年上半年，河南出口“新三样”产品货值超37亿元，同比添加1.2倍，成为河南全省外贸出口的最大“黑马”。同处内陆内地的四川，本年上半年外贸“新三样”产品出口83.5亿元，同比添加72.4%，净添加35.1亿元。

　　“新三样”产品出口火爆，撬起了外贸新动能，表现了一个区域出口质的有用提高和量的合理添加。近来，山东省上半年经济形势分析会提出，要以更大力度扩展内需，加大“新三样”及战略性新兴工业等范畴出资力度，为下半年和未来更长一段时刻积累动能。

　　不久之前，江苏印发《关于推动外贸稳规划优结构的若干办法》，相同充沛重视“新三样”。要求发挥轿车工业链完好的优势，培养扩展轿车职业出口，支撑常州、南京等地新动力轿车品牌企业加大国际商场开辟力度，赶快构成新添加点。支撑新动力轿车经过中欧班列运送，推动有关口岸提高锂电池等危化品运送贮存条件，拓展物流途径，助力企业降本增效。

手握“主力”，经济大省各展所长

　　经济大省拼经济，很大程度上便是拼工业。外贸出口从“老三样”到“新三样”的改变，反映出我国工业结构晋级的趋势，在“新三样”赛道上，六个经济大省都有自己手握的“主力”。

　　先看太阳能电池，光伏电池（太阳能电池）一直是江苏的强项，也是我国制造在全球最具竞争力的工业类别之一，业界流传着“全球光伏看我国，我国光伏看江苏”的美谈。从太阳能电池的产能散布看，2022年江苏太阳能电池产量达10907.9万千瓦，排名全国榜首，产量占全国的31.7%。排在第二的是经济大省浙江，上一年产量达8018.7万千瓦。安徽排第三，太阳能电池产量达3394万千瓦。

　　再看新动力轿车，广东是经济榜首大省，轿车工业也见义勇为。2022年，广东新动力轿车产量达129.73万辆，排名全国榜首，占全国总产量的18.5%。广东的新动力轿车能在国内名列前茅，首要有比亚迪、广汽集团两大巨子带动。

　　数据显现，本年上半年，比亚迪轿车累计销量达125.56万辆，其间海外累计销量7.43万辆，上半年累计销量同比添加95.8%，以绝对优势稳坐全球新动力轿车销冠。作为广汽新动力轿车板块的“火车头”，本年上半年，埃安别离完成累计轿车产销21.7万辆和20.9万辆，同比别离添加117.4%和108.7%。

　　新动力轿车是江苏的另一张“主力”。上半年，江苏新动力车整车职业添加值同比添加86.5%，从出口数据看，电动载人轿车出口规划到达43.9亿元，添加481%。

　　在江苏的新动力轿车地图里，常州一地的新动力轿车产量就占有了江苏全省的半壁河山。数据显现，本年前六个月，常州轿车产销量别离为28.18万辆、28万辆，同比别离添加123.8%、131.1%；其间新动力轿车产销量别离达27.19万辆、27.1万辆，同比别离添加130.2%、138.8%，而新动力轿车产量就占到江苏省总量的66.9%。

　　上一年，常州市GDP直逼万亿大关，常州新动力范畴产量打破5000亿元，动力电池、新动力轿车、光伏三大工业同比添加96.5%，对常州规上工业产量添加贡献率达102.2%。本年上半年常州完成GDP4525.4亿元，冲刺“GDP万亿之城”，新动力工业已成为常州完成弯道超车、城市能级跃升的“秘籍”。

　　新动力轿车首要运用的电池资料是锂电池，作为相关工业，锂电池工业获益于此，除江苏常州外，山东枣庄，四川宜宾、遂宁，福建宁德等地都在“重仓”锂电池工业。

　　锂电池离不开锂矿，四川具有足够的水电和锂矿资源，锂矿资源占全国储量的一半以上。相关计算显现，四川具有锂电池工业基地90余个，遂宁开展地最早，锂电池基地最多达20个，眉山、成都、宜宾也各有10多个。现在，落户四川的锂电池项目算计规划产能已超600GWh，占全国12%，产量到达14889亿元。

　　开展锂电池工业，每个区域的优势难以仿制，最为要害的是适应开展大势，并在其间找准自己的定位和发挥空间。2003年，山东枣庄曾自发构成一批出产电解液、电芯、隔阂，模具、正极资料的企业，最盛时成为仅次于广东、天津的锂电池工业全国第三大集合区。新动力年代，从头激起出生机的枣庄锂电工业，跟着吉祥欣旺达、欣旺达、龙电华鑫、德鑫锂电、创普斯等项目的推动，正在构成较为完好的全工业链条，成为全省、全国甚至国际工业链上的重要一环。

发力下半年经济，山东加大“新三样”出资力度

　　经过上述不难发现，作为我国经济的重要引擎、工业转型晋级的生动描写，一些经济大省不仅在“新三样”中的相同表现出色，在其他方面也展示出微弱的生机。

　　“新三样”投合了当时国内“双碳”方针引领下的绿色开展新需求，以及全球动力绿色化、低碳化转型的浪潮，关于山东来说，是不容错失的开展机会。2023年是山东建造绿色低碳高质量开展先行区的局面之年，起势看上半年，成势看下半年，为发力下半年经济，山东清晰要加大“新三样”及战略性新兴工业范畴的出资力度。

　　放眼全省，济南、青岛新动力轿车工业起步早、抢先多。青岛现已将新动力轿车列入24条要点工业链，方针到2025年，轿车工业链产量打破3000亿元，建造全国抢先的新动力轿车工业高地。从整车企业来看，青岛具有造车新势力华人运通高合轿车，一汽解放、一汽-群众、奇瑞轿车、上汽通用五菱等，零部件配套包括电池企业国轩高科、力神、充电桩龙头企业特来电等。

　　开展新动力轿车工业，济南最大的底气来自比亚迪、吉祥两大新动力轿车巨子。上一年底，比亚迪济南基地首台整车下线，济南吉祥才智新动力整车项目首款车型下线，本年上半年，比亚迪、吉祥动能全面迸发，成为助力济南经济的重要引擎。

　　从锂电池工业看，山东的“主力”不止有枣庄，还有济宁。上一年，宁德年代落户济宁，宁德年代的到来，让济宁在锂电范畴“一战成名”，也为山东新动力工业地图添上重要一笔。

　　能接住宁德年代这样的大项目，一方面是济宁当地招商引资的明显成效，另一方面也展示了当地较强的工业吸引力。现在，济宁正逐步构成以兖州区、曲阜市、微山县、金乡县、经开区等为代表的新动力工业集聚区，以圣阳电源、中北润良为代表的储能配备工业链，以新风景、华尚电气、中科泰阳为代表的发电配备工业链，以华春新动力、纳鑫新动力为代表的绿色动力工业链。

　　一企带一产，一产兴一城。当“新三样”为外贸翻开新的“打破口”，放眼全国，常州在短短数年内生发出一条完好的新动力轿车工业链，宁德用十多年时刻培养强大锂电池工业、规划领跑全球，这些经历无不标明，押对主赛道，不囿于一隅，结合当地工业特征量体裁衣策划高质量开展之路，都有望成为“新三样”竞逐的抢手选手，在全球商场占有一席之地。

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